竞彩篮球联诚精密:公开发行可转换公司债券上

时间:2020-08-28 11:45

  司” 或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、

  七、可转换公司债券存续的起止日期:2020年7月17日至2026年7月16

  八、可转换公司债券转股的起止日期:即自2021年1月25日至 2026年7

  (2020年7月17日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺

  保和保证担保,担保范围为本次发行的可转换公司债券100%本金及利息、违约

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802号”文核准,公司于2020年

  7月17日公开发行了260万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额2.60

  经深交所“深证上[2020]716号”文同意,公司2.60亿元可转换公司债券将于

  公司已于2020年7月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

  2015年10月30日,经山东省商务厅下发的鲁商审[2015]245号《关于山东

  开创立大会暨首次股东大会,竞彩篮球审议同意以截至2015年5月31日经审计的净资产

  298,232,991.15元为基数,整体变更设立为股份有限公司,股本总额为6,000万

  资进行了审验,并出具了和信验字[2015]第92号《验资报告》,发行人成立时

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文件核准,公司向社会公

  开发行人民币普通股(A股)2,000万股,发行后股本总额为8,000万股,联诚

  精密2,000万股社会公众股于2017年12月27日在深圳证券交易所系统挂牌上

  会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过,公司以2020年5月

  12日为授予日向54名对象授予160万股限制性股票。本次授予后,公司股本总

  /环、减震器配件壳体、阀门配件、油泵外壳等1000多个品种公司主要产品如下

  则为格力、特灵、大金等知名空调厂商的直接供应商,Mancor为发动机专业制

  造企业康明斯的一级供应商。通过公司的各主要直接客户,公司成功立足于通用、

  公司的汽车零部件客户主要为ASC、TBVC以及Mancor、中国重汽、潍柴

  动力,压缩机零部件客户为丹佛斯公司,农机/工程机械零件客户主要为卡拉罗、

  零部件行业IATF16949认证,有很好的产品质量保证体系和较强的技术开发能

  力。通过建立、实施和保持ISO9001和IATF16949质量管理体系,从产品的先

  公司的主要客户包括ASC、丹佛斯、Mancor、卡拉罗、中国重汽、TBVC、

  2、向原股东发行的数量和配售比例:向原股东优先配售1,814,996张,即

  原股东优先配售1,814,996张,占本次发行总量的69.81%;网上社会公众投

  资者实际认购776,044张,占本次发行总量的29.85%;主承销商包销8,960张,

  本次可转换公司债券发行总额为2.60亿元,向原股东优先配售1,814,996张,

  即181,499,600元,占本次发行总量的69.81%;网上社会公众投资者实际认购

  构(主承销商)于2020年7月23日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。和

  信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并出具了和信验字(2020)第

  000023号《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金

  董事会第四次会议审议通过,并经公司2019年9月3日召开的2019年第一次临

  时股东大会审议通过。本次发行已取得中国证监会证监许可[2020]802号文核准。

  7、募集资金用途:本次发行募集资金总额为人民币26,000.00万元,扣除发

  换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币26,000万元(含26,000万元)。具体

  本次发行的可转债票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四

  日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为24.37元/股,不低于募集说明

  权、除息引起股价调整的情形,则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、

  率为K,增发新股价或配股价为A,每股派发现金股利为D,调整后转股价为P(调

  日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出

  三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有

  股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第

  券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开

  席并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,

  额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,

  公司债券100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保

  公司债券进行了信用评级,并出具了《山东联诚精密制造股份有限公司2020年

  可转换公司债券100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,

  公司债券进行了信用评级,并出具了《山东联诚精密制造股份有限公司2020年

  报告期各期,公司的资产负债率(合并口径)分别为43.14%、45.03%和

  维持在较低水平,资产负债结构合理。2017年度、2018年度和2019年度,公司

  利息保障倍数分别为5.52倍、4.55倍和4.40倍,保障倍数较高,为公司的债务

  公司2017年度、2018年度和2019年度财务报告已经和信审计,并出具了

  和信审字(2018)第000299号、和信审字(2019)第000148号以及和信审字(2020)

  第000124号标准无保留意见审计报告。此外,公司于2020年4月29日披露了

  2020年第一季度报告,财务报表未经审计,请投资者参阅公司指定信息披露网

  收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委员会公

  告〔2010〕2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常

  性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计算的净资产收益率

  (2008)》和《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和

  每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求编制的。计算过程:加权平均净资

  归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为

  归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、

  于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起

  Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动

  S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发

  行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期

  缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;

  稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-

  (4)无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例=(无

  (5)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款原值+期末应收账款原值)*2

  (7)息税折旧摊销前利润=利润总额+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

  券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,

  《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理

  (本页无正文,为《山东联诚精密制造股份有限公司可转换公司债券上市公告书》

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